长城旗下两基金周绩效最高,开放式基金每周
分类:股票基金

  文华财经(编辑整理 李欣)--据北京晨报3月3日报道,■股票型基金

  中国银河证券股份公司研究所高级分析师 王群航

    上周净值增长的基金是长城品牌优选、长城消费增值、国泰金鹰增长、华安中小盘成长、融通领先成长、泰达荷银稳定、金鹰中小盘精选、诺安股票。其中,金鹰中小盘精选、国泰金鹰增长均为今年以来绩效表现较好的基金。长城品牌优选、长城消费增值两只基金的周绩效表现在所有开放式基金当中最好,周净值增长率均高于1%。

  一、股票――股票型基金

    ■指数型基金

  股票――股票型基金上周的平均周净值损失幅度为1.03%,8只基金的净值增长,1只基金的净值未变,122只基金的净值折损,有13只基金的周净值损失幅度高于2%。其中更有1只基金的周净值损失幅度超过了3%,是上周最受伤的基金。上周净值在增长的基金是长城品牌优选、长城消费增值、国泰金鹰增长、华安中小盘成长、融通领先成长、泰达荷银稳定、金鹰中小盘精选、诺安股票,其中金鹰中小盘精选、国泰金鹰均为今年以来绩效表现较好的基金。长城品牌优选、长城消费增值这两只基金的周绩效表现上周在所有的开放式基金当中最好,周净值增长率均高于1%,这种同公司旗下的基金同时绩效表现突出,笔者称之为“公司性绩效特征”。这种“公司性绩效特征”在市场上经常会有,在上周更是有较多的表现。

    上周沪深两市差距较大,以沪市大盘蓝筹股为标的指数的指数型基金净值都在增长,如易方达50、华安180ETF、华夏上证50ETF、万家180,跟踪其他指数的指数型基金净值全在下跌,跌幅最多的是跟踪深证100指数的两只基金。

  二、股票――指数型基金

    ■偏股型基金

  上周,基础市场行情走势复杂,沪深两市差距较大,且市场行情风格特征较为鲜明,表现在相关指数方面,就是不同的指数涨跌表现不同,如沪市综指小跌0.5%,上证50指数微涨0.13%,深市综指下跌2.2%,深市成指下跌1.74%。在此基础市场行情背景之下,以沪市大盘蓝筹股票为标的指数的指数型基金净值都在增长,如易方达50、华安180ETF、华夏上证50ETF、万家180,跟踪其它指数的指数型基金净值全部在下跌,跌幅最多的是跟踪深证100指数的两只基金。总体来看,上周,中小板市场的行情暂告一个段落,但大盘蓝筹股票的行情却是沪深有别。这种行情及净值表现特征,再一次说明了投资者在选择指数型基金进行投资的时候要对尽可能地对基础市场行情发展趋势有一个区分与判断。

    上周的平均周净值损失幅度为1.06%,绩效表现较好的基金有宝盈鸿利收益、国泰金马稳健回报、新世纪优选分红、国泰金鹏蓝筹价值、益民创新优势等。宝盈鸿利收益、国泰金马稳健回报这两只基金均为“过去二年”、“过去三年”项下的五星级基金,但“过去一年”均为三星级基金。今年以来,这两只基金绩效排名均有提高。

  三、混合――偏股型基金

    ■平衡型基金

  混合――偏股型基金上周的平均周净值损失幅度为1.06%,仍然是7只基金的净值增长,51只基金的净值损失,其中有9只基金的净值损失幅度高于2%。上周绩效表现较好的基金有宝盈鸿利收益、国泰金马稳健回报、新世纪优选分红、国泰金鹏蓝筹价值、益民创新优势等。宝盈鸿利收益、国泰金马稳健回报这两只基金均为“过去二年”、“过去三年”项下的五星级基金,但“过去一年”均为三星级基金,今年以来这两只基金都有较为显著的绩效排名提高表现,是否可以看成为这两只基金的第二春呢?

    平衡型基金绩效表现不温不火的特点在上周又有较为显著的显现,两只净值小幅增长的基金华夏回报二号、招商平衡的周净值增长率分别只有0.18%和0.12%;在净值损失的基金里,没有周净值损失幅度高于2%的基金。此类基金在牛市行情中净值增长幅度有限,在下跌行情中净值照样会有一定幅度的损失,例如,此类基金“今年以来”的平均净值损失幅度超过了6%,损失最多的基金超过了12%。

  另外,前面本文提到的“公司性绩效特征”于此处在国泰基金管理公司是也有显著的表现。不仅仅是在偏股型基金方面,在股票型基金、封闭式基金里,国泰基金管理公司旗下都有相关基金的绩效在上周领先。看来,基于同一个研究平台,国泰基金管理公司重点投资的股票在上周有较好的市场表现。

  还有,前期本专栏关注的偏股型基金绩效不如股票型基金的现象在上周继续出现。另外,由于截至上周末恰好是今年的前两个月行情走完,在这两个月里,股票型基金的平均净值损失幅度是7.49%,偏股型基金的平均净值损失幅度虽7.69%。如果再从更长一些的时间区间来比较,无论上涨行情还是下跌行情,偏股型基金的绩效均不如股票型基金。这种现象会不会在今年对偏股型基金的发展造成不利的影响呢?

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