国内电力行业发展平稳,加快发展水电核电项目
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近期川财证券研究所产业研究部组织了电力行业专家调研,结论如下:

三季度,电力行业景气走势小幅下滑在意料之中。当前,我国电源内部结构仍有待优化,电源布局不够科学,仍应加快核准建设一批清洁能源发电项目

    国内发电、用电量持续增长

中经电力产业景气指数的监测结果显示,今年三季度,中经电力产业景气指数较上季度下降了0.3点。在发电量和用电量增速双双放缓背景下,电力行业景气小幅下滑在意料之中。

    随着近五年全国整体经济增长,国内发电、用电水平保持持续增长。2016年国内全年发电量电量61425亿千瓦时,同比增长5.2%,;用电量59198亿千瓦时,同比增长5.0%。2017年1到8月,全国绝对发电量41659亿千瓦时,同比增长6.5%;全国用电量41571亿千瓦时,同比增长6.8%。

三季度,6000千瓦及以上电厂发电量同比增长1.1%,增速比上季度放缓了4.1个百分点;全社会用电量同比增长1.4%,增速比上季度放缓3.8个百分点。发电量和用电量增速的放缓,一方面与气温有关。三季度,和去年同期相比,全国气温普遍偏低。受低温影响,三季度城乡居民用电量同比下降5.6%,而去年同期为同比增长17.6%。另一方面与宏观经济形势有关。

    作为国内经济发展水平重要指标的发电、用电量,一般与经济发展水平保持同步增长速度。而我国近年发电、用电量与经济增长速度存在差异。以2016年为例,当年国民经济增速为6.7%,而发电、用电量增速均不及国民经济增速。主要由以下两个因素造成:1.与周边邻国,主要与俄罗斯进行电力贸易。2.发电厂生产和电网输配正常损耗,其中水电发电量波动较大。

三季度,清洁能源发电增速保持较快增长。其中,水力发电同比增长33%,风能发电同比增长1.6%,光伏发电同比增长158%,而火电发电同比下降6.7%。水电、风电等清洁非化石能源发电增速都超过火电,表明电力结构进一步优化。

    火电仍占主体,可再生能源发电比例持续增长

从盈利情况看,三季度,电力行业盈利状况继续向好,但利润增速有所放缓。当前,电力行业盈利状况改善既面临着有利因素,也有不少不利因素。例如,今年来水状况总体较好,煤炭价格处于低位,对于电力企业盈利增加起到正向的拉动作用;而发电小时数下降、燃煤电厂上网电价每千瓦时电平均下调0.9分左右、用电量增速放缓等因素,不利于电力行业盈利状况的持续改善。当前,我国大型电力企业的资产负债率仍处较高水平,电力行业仍有不少欠账没有解决,企业亏损面仍然存在,特别是大部分热电企业处于亏损状态,接近一半天然气发电亏损,少量的燃煤电厂仍然在亏损。

    专家表示,从国内整体发电构成来看,目前火力发电仍占主体,但比例持续下降。可再生能源发电比例持续增长。 随着产业升级,作为发电主力的火力发电量占比持续下降,过去5年发电量下降近10%,降至2016年的74.37%。其中纯燃煤发电量从2012年的75%下降至2016年的65.21%。

从投资情况看,经初步季节调整,三季度电力行业固定资产投资总额为1853.0亿元,同比下降6.6%,降幅比上季度收窄1.6个百分点。根据中电联统计,今年三季度,电力行业投资同比增长0.3%,增速比去年三季度略增,其中电网投资同比增长11.3%、电源投资同比下降9.6%。

    近年来水力发电比例持续攀升。水力发电从2010年占发电总量的16.24%上升至2016年19.71%。核电比例虽受各项因素制约仍稳步增长,2010年至2016年发电量占比从1.77%提高至3.56%。风电增长幅度最为明显,2010年至2016年风电发电占比从1.17%增长为4%。太阳能发电近年来也开始逐渐起步,从2010年的0.07%成长至2016年的1.1%。专家表示,可再生能源发电仍值得期待。

近年来,我国电源投资增速一直处于下降态势,这与我国电力供求关系和全国装机容量总体上已经达到相对较大规模有关。不过,值得注意的是,电源内部结构仍有待优化,电源布局不够科学,我国仍应加快核准建设清洁能源发电项目,特别是加紧开工一批水电、核电项目。

    环保整顿加速产业结构升级

今年前三季度,我国水电投资同比分别下降38.3%、31.9%和41.0%;核电投资同比分别下降了11.2%、7.7%和4.7%。水电和核电作为绿色清洁的低碳能源,相对于风电、太阳能发电等需要国家财政补贴而言,具有价格低、发电出力性能友好、波动性小等特点,应该加快发展步伐。

    根据十三五规划,水电是未来发电领域的重中之重,规划2020年装机容量达3.8亿千瓦。火电特别是燃煤发电装机不超过11亿千瓦。核电、风电和太阳能发电未来3年规划分别为5800万千万、2.1亿千万和1.1亿千瓦。总体趋势来看,除火电将维持下降趋势,其他发电占比继续提高。专家表示,近期环保限制产量或将导致用电结构发生重大变化。

我国也要加快电网建设和通道建设,建设跨省跨区输送电通道,解决好“弃风、弃光”问题。当前,应改变风电和光伏发电思路,分散和集中相结合,近中期要以分散为主,在有资源条件的东中部地区优先分散布局。

    风险提示:行业专家观点仅供参考,不代表川财研究观点。系统性或时效性会因市场环境而变化,不代表投资建议。

总的来说,非化石能源特别是可再生能源发电的发展,对于电力结构优化具有重要意义,应该加快发展步伐,以进一步促进节能减排。不过,我国非化石能源发电比重的提升,也要根据现实国情和经济社会发展电价可承受度来综合考虑,比重并非越快提高越好,而应该是稳步提升。发展非化石能源发电本身,也不能忽视水电和核电发展、过多地发展风电和太阳能发电,避免过快推动电价提升。

(作者系中国电力企业联合会副秘书长)

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